[스페셜타임스 최선은 기자] KB금융그룹(회장 윤종규)은 2021년 2월 4일(목) 인터넷∙모바일 생중계를 통해 2020년 경영실적을 발표하였다.

KB금융그룹의 2020년 연간 당기순이익은 3조 4,552억원을 기록하여 대내외적으로 어려운 영업환경 속에서도 견조한 핵심이익 증가와 M&A를 통한 비유기적 성장의 결실로 전년 대비 4.3% 증가한 실적을 시현하며 안정적인 이익창출력을 다시 한번 증명하였다.

한편, 그룹의 4분기 당기순이익은 5,773억원으로 전분기(1조 1,666억원) 대비 크게 감소하였는데, 이는 희망퇴직비용(세후 약 2,490억원)과 코로나19 관련 추가충당금(세후 약 1,240억원)이 발생하고 지난 분기에 푸르덴셜생명 염가매수차익(약 1,450억원)을 인식했던 기저효과에 주로 기인하며, 이러한 요인을 제외한 경상적 기준으로는 전분기와 유사한 수준의 실적이다.

KB금융그룹 관계자는 “2020년에는 한국은행의 기준금리 인하와 코로나19 장기화에 따른 경제침체로 은행의 수익성 훼손에 대한 우려가 제기되기도 하였으나, KB금융그룹은 은행의 견조한 대출성장에 기반하여 이자이익이 꾸준히 확대되고 비은행 부문의 순수수료이익이 큰 폭으로 증가하는 등 은행과 비은행 부문의 균형있는 실적개선과 M&A를 통한 비유기적 성장의 결실로 견조한 이익체력을 유지하였다”고 설명하였다.

또한, “2020년에는 업계 최고 우량 생명보험사인 푸르덴셜생명을 자회사로 편입함으로써 은행과 증권, 손해보험, 카드에 이어 생명보험에 이르는 완성도 높은 비즈니스 포트폴리오를 구축하여 업종 내 확고한 경쟁력을 갖추게 되었고, 캄보디아 최대 소액대출금융기관인 프라삭 마이크로파이낸스와 인도네시아 시장 진출의 교두보가 될 부코핀은행을 인수하는 등 글로벌 비즈니스에서도 상당한 진전을 이루었다”고 평가하였다.

한편, 이날 실적발표회에서 KB금융그룹 재무총괄임원은 2020년 배당성향 20%, 주당배당금 1,770원으로 정한 이사회 결의 관련하여, “코로나19 장기화에 따른 경제침체와 대내외 매크로 불확실성에 대비하여 보수적인 자본관리와 실물경제 지원이 요구됨에 따라 올해 배당 수준은 일시적으로 전년 대비 축소되었으나, 견고한 이익체력과 금융권 최고 수준의 자본적정성을 바탕으로 배당확대, 자사주매입 등 글로벌 수준에 부합하는 다양한 주주환원 정책을 펼치는데 항상 앞장서 나아가겠다”는 의지를 밝혔다.

또한, 재무총괄임원은 그룹의 2021년 핵심 경영전략 중 하나인 ESG 경영 리더쉽에 대해 “지난 9월 국내 금융그룹 최초로 탈석탄 금융을 선언하면서 KB만의 한 차원 높은 ESG 경영철학과 신속한 실행력을 입증하였다’고 평가하고, “앞으로도 KB는 ESG 경영 리더쉽을 발휘하고 리딩금융기관으로서의 위상에 걸맞는 책임과 역할을 다하겠다”고 강조하였다.

 

<그룹 부문별 경영실적>

1.2020년 순이자이익은 전년 대비 5.7% 증가한 9조 7,223억원 시현

-2020년 순이자이익은 금리하락에 따른 순이자마진 축소에도 불구하고 은행이 견고한 여신성장(원화대출금 +9.9%)을 통해 안정적인 이익기반을 확보하고 캄보디아 프라삭 인수 등 M&A를 통한 성장을 도모한 결과 전년 대비 5.7% 증가하며 안정적인 성장세 유지

-4분기 그룹과 은행의 순이자마진(NIM)은 각각 1.75%, 1.51%를 기록하여 금리하락에 따라 자산수익률 축소가 지속되는 상황에서도 핵심예금 증가와 정기예금 축소로 전반적인 조달비용 부담이 완화되고, 수익성 중심의 선별적인 여신성장에 주력한 결과 전분기 대비 공히 2bp 개선

-다만, 2020년 그룹과 은행의 연간 순이자마진은 각각 1.76%, 1.51%로 기준금리 인하 영향이 반영되면서 전년 대비 큰 폭 하락

 

2.2020년 순수수료이익은 전년 대비 25.6% 증가한 2조 9,589억원 기록

-2020년 순수수료이익은 수탁수수료 중심으로 증권업수입수수료가 큰 폭(3,473억원) 증가하고, 마케팅 강화와 비용절감 노력의 결실로 신용카드수수료이익이 확대되는 등 비은행 계열사들의 실적이 개선된데 힘입어 전년 대비 6,039억원 증가

-4분기 순수수료이익은 7,884억원으로 증권업수입수수료는 평균거래대금 감소로 소폭 축소되었으나 연말 카드이용금액 증가로 신용카드수수료이익이 개선되면서 전분기와 유사한 수준을 기록하였고, 과거 5천억원대에 머물던 분기 순수수료 이익 규모는 올해들어 약 8천억원 수준까지 확대되는 등 꾸준히 성장

 

3.2020년 유가증권 및 파생상품ㆍ외환 관련 실적 개선

-2020년 기타영업손익은 1,886억원 손실을 기록하였으나, 이는 신보료와 예보료, 운용리스 감가상각비와 같은 기타영업비용이 증가했기 때문이며, 핵심사업인 유가증권 및 파생상품ㆍ외환 관련 실적은 주가지수, 채권금리 등 우호적인 금융시장 환경과 운용자산 확대 및 포트폴리오 다변화 노력의 결실로 전년 대비 개선

-4분기 기타영업손익은 연말 한파와 의료비 청구 증가 등 계절적 요인으로 자동차보험과 장기보험 중심으로 손해율이 악화된 영향 등으로 보험부문 실적이 축소되어 전분기 대비 다소 저조한 실적 기록

 

4.2020년 일반관리비는 6조 8,332억원, 경상적 CIR은 49.4% 기록

-2020년 일반관리비는 약 3,440억원의 희망퇴직 비용과 프라삭, 푸르덴셜생명 및 부코핀은행 등 M&A 관련 약 2,430억원의 추가비용 등으로 전년 대비 9% 증가하였으나, 이러한 특이요인을 제외한 경상적 기준으로는 전년 대비 약 2.6% 증가

-4분기 일반관리비는 2조 1,870억원으로 전분기 대비 큰 폭(5,864억원) 증가하였는데, 이는 희망퇴직비용 등 계절적 요인과 지난 9월 계열사로 편입된 부코핀은행의 비용이 연결된 영향

-그룹 CIR은 54.7%로 희망퇴직 규모 확대와 M&A 관련 일회성 비용 증가에도 불구하고 전반적인 수익창출력이 제고된 결과 전년도 수준을 유지하였고, 이러한 특이요인을 제외한 경상적 CIR은 49.4% 수준으로 수익기반 확대 및 전사적 비용관리 노력의 결실로 최근 5개년 동안 꾸준히 하향안정화

 

5.2020년 신용손실충당금전입액은 1조 434억원, Credit Cost는 0.26% 기록

-2020년 신용손실충당금전입액은 코로나19 관련 불확실성에 선제적으로 대비하고자 올해 약 3,770억원(2분기 2,060억원, 4분기 1,710억원) 규모의 충당금을 추가로 적립한 영향으로 전년 대비 3,731억원 증가했으나, 이를 제외하는 경우에는 전년과 유사한 수준

-4분기 신용손실충당금전입액은 2,891억원으로 이러한 추가충당금 전입에도 불구하고 은행의 대출채권 매각과 특수채권 관련 환입이 인식되어 전분기 대비 745억원 증가하는데 그침

-그룹 대손충당금전입비율(Credit Cost)은 0.26%으로 추가충당금 적립 영향으로 전년 대비 다소 상승하였으나, 경상적 기준으로는 0.20% 수준으로 여전히 안정적으로 관리

 

<그룹 재무상태>

1.KB금융그룹의 2020년말 기준 총자산은 610.7조원, 관리자산(AUM)을 포함한 그룹 총자산은 940.4조원 기록

-2020년말 기준 그룹 총자산은 견조한 대출채권(+36.7조원) 성장과 푸르덴셜생명 계열사 편입(+25.1조원) 영향이 더해지며 전년말 대비 17.8%(92.2조원) 증가하였고, 그룹의 관리자산(AUM)은 329.2조원으로 증권 투자자예수증권 및 자산운용 수탁고 증대 노력의 결실로 전년말 대비 21.4%(58.1조원) 증가

2.그룹 자산건전성 개선세 지속

-2020년말 기준 그룹의 고정이하여신(NPL) 비율은 0.41%로 전년말 대비 0.08%p 개선되었고, NPL Coverage Ratio는 168.6%, 대손준비금을 포함한 NPL Coverage Ratio는 345.9%로 전년말 대비 각각 21.5%p, 44.1%p 상승하여 매크로 불확실성에 대응한 손실흡수능력 한층 제고

3.그룹 BIS자기자본비율과 보통주자본비율은 각각 15.27%, 13.29% 기록

-2020년말 기준 그룹 BIS자기자본비율은 15.27%, 보통주자본비율(CET1비율)은 13.29%를 기록하여 여신성장에 따른 위험가중자산 증가에도 불구하고 견조한 순이익 증가와 신종자본증권 발행 등 전략적 자본관리에 힘입어 여전히 국내 금융권 최고 수준의 자본적정성을 유지

 

<주요 계열사 경영실적>

1.KB국민은행

-KB국민은행의 2020년 당기순이익은 2조 2,982억원으로 전년 대비 5.8%(1,409억원) 감소했는데, 이는 견조한 대출성장 및 조달비용 감축 노력으로 이자이익이 꾸준히 확대되고 유가증권 및 파생상품ㆍ외환 관련 이익이 견조하게 증가했음에도 불구하고 희망퇴직 확대와 코로나19 관련 선제적 충당금 전입 등으로 비용이 증가한 영향

-4분기 당기순이익은 4,158억원으로 희망퇴직비용(세후 약 2,190억원) 및 광고선전비 등 계절성 비용 증가와 코로나19 관련 추가충당금 전입(세후 약 950억원)으로 전분기 대비 감소

-4분기 NIM은 1.51%를 기록하며 금리하락에 따른 자산수익률 축소가 지속되는 상황에서도 전반적으로 조달비용 부담이 완화되고 수익성 중심의 선별적인 여신성장에 주력한 결과 전분기 대비 2bp 상승

-2020년말 기준 원화대출금은 295조원으로 가계와 기업 부문의 균형있는 질적성장에 기반하여 전년말 대비 9.9%, 9월말 대비 1.2% 증가. 이 가운데 가계대출은 전세자금대출과 우량신용대출의 견조한 성장이 이어지면서 전년말 대비 9.5%, 9월말 대비 2.6% 증가하였고, 기업대출은 SOHO, 중소기업, 대기업 대출이 고르게 성장하며 전년말 대비 10.3% 증가한 반면, 9월말 대비로는 대기업  중심으로 연말 부채상환이 증가하면서 0.5% 감소

-2020년 Credit Cost는 0.13%로 코로나19 관련 선제적 추가충당금 전입에도 불구하고 건전성 중심의 여신성장과 여신 포트폴리오 질적개선 노력에 힘입어 여전히 낮은 수준으로 관리

-2020년말 기준 연체율은 0.17%, NPL비율은 0.28%로 전년말 대비 각각 7bp, 9bp 개선되었고, NPL Coverage Ratio는 165.2%, 대손준비금을 포함한 NPL Coverage Ratio는 407.4%로 매우 높은 수준을 유지

 

2.KB증권

-KB증권의 2020년 당기순이익은 4,256억원으로 주식거래대금 증가와 고객수탁고 증대 노력의 결실로 수탁수수료가 크게(3,502억원) 증가한데 힘입어 전년 대비 65.0%(1,677억원) 증가하였고, 과거 5% 내외 수준을 기록하던 ROE는 8.8%로 크게 개선

-4분기 당기순이익은 871억원으로 지난 분기 해외 투자부동산 매각익 등 일회성이익(세후 약 410억원)이 소멸되고, 이번 분기에 무역금융펀드 충당부채 전입(세후 약 230억원) 및 희망퇴직비용(세후 약 140억원)이 발생하면서 전분기 대비 소폭 감소

 

3.KB손해보험

-KB손해보험의 2020년 당기순이익은 1,639억원으로 전년 대비 704억원 감소하였는데, 이는 코로나19 관련 투자환경 악화로 투자영업이익이 축소된데 주로 기인

-2020년말 기준 내재가치(EV)는 약 7.8조원으로 신계약가치 중심의 내실경영에 힘입어 전년말 대비 18.1% 증가

-2020년 손해율은 85.5%를 기록하여 전년말 대비 0.6%p 하락하였는데, 이는 주로 일반보험 손해율이 중대형사고 증가로 전년 대비 11.2%p 상승한 반면 코로나19 확산에 따른 사고건수 감소 영향 등으로 자동차손해율은 7.3%p 개선된데 기인

 

4.KB국민카드

-KB국민카드의 2020년 당기순이익은 3,247억원으로 우량고객 중심의 시장점유율 확대 및 마케팅 비용절감 노력으로 전년 대비 2.6% 증가

-코로나19 장기화에 따른 자산건전성 악화 우려 속에서도 12월말 기준 연체율은 0.94%, NPL비율은 1.03%을 기록하여 전년말 대비 각각 0.17%p, 0.34%p 개선되었고, NPL Coverage Ratio는 320.0%, 대손준비금을 포함한 NPL Coverage Ratio는 457.1%를 기록하며 자산건전성은 매우 안정적으로 관리.

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