[공시] 실리콘투, 3000억 규모 제3자배정 유상증자 결정

코스닥 상장사 실리콘투가 2026년 8월 18일 이사회를 열어 제3자배정 방식의 유상증자를 결정했다고 공시했다. 이번 유상증자로 조달하는 금액은 2999억9997만원이며, 자금 용도는 전액 운영자금으로 기재됐다.

발행 내용

이번에 발행하는 주식은 보통주가 아닌 기타주식으로, 기명식 상환전환우선주(RCS) 666만6666주다. 1주당 액면가는 500원이며, 증자 전 발행주식총수는 보통주 6557만6252주다. 신주 발행가액은 1주당 4만5000원으로 정해졌다.

기준주가와 할증률

기준주가는 이사회결의일 전일을 기산일로 과거 1개월간·1주일간·최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액인 4만2599.26원으로 산정됐다. 여기에 5.64%의 할증률을 적용해 발행가액 4만5000원이 결정됐다고 공시했다.

전환 및 상환 조건

전환가액은 발행가액과 동일한 4만5000원이며 전환비율은 100%다. 전환청구기간은 2027년 9월 15일부터 2036년 9월 15일까지이며, 전환권 행사로 발행될 주식은 보통주 666만6666주로 증자 후 주식총수 대비 9.23%에 해당한다고 밝혔다. 상환청구기간은 2029년 9월 15일부터 2036년 9월 15일까지이며, 상환가액은 발행가액에 발행일부터 상환일까지 연복리 2%를 적용한 이자를 더한 금액으로 정해졌다. 발행되는 신주는 전매제한조치에 따라 한국예탁결제원에 전자등록된 날로부터 1년간 인출 또는 매각이 제한된다고 공시했다.

일정

신주 청약일과 주금납입일은 2026년 9월 15일이며, 납입처는 하나은행 판교금융센터다. 신주의 배당기산일은 2026년 1월 1일, 신주권교부예정일은 2026년 10월 2일이다. 제3자배정의 근거는 정관 제9조 2항이며, 이사회에는 독립(사외)이사 3명 전원이 참석했다.

구분	내용
회사	주식회사 실리콘투
시장	코스닥
공시	주요사항보고서(유상증자결정)
접수일	2026.08.18
발행주식	기명식 상환전환우선주(RCS) 6,666,666주
발행가액	45,000원
조달금액	299,999,970,000원(운영자금)
납입일	2026.09.15