올해 상반기 역대급 실적을 기록했던 미래에셋증권이 3분기에는 4천56억원 순손실을 기록하며 적자전환했다. 증시 부진 등 업황 악화에 더해 스페이스X의 주가 하락 등에 따른 투자자산 평가손실이 영향을 미쳤다. 이번 영업손실은 연합인포맥스가 집계한 시장 전망치 5천964억원보다는 15.8% 적은 것이다. 매출은 7조5천5억원으로 작년 동기 대비 7.1% 감소했다. 순손실은 4천56억원으로 적자로 돌아섰다. 세전손실은 5천206억원으로 집계됐다. 이에 따라 1∼3분기 누적 연결 세전이익과 당기순이익은 3조3천657억원과 2조5천16억원으로 상반기 말 세전이익 3조8천863억원, 당기순이익 2조9천72억원보다 소폭 감소했으나, 전년 동기 대비로는 여전히 156%와 148% 증가한 규모다. 순이익 기준 연환산 자기자본이익률은 24%로, 역시 상반기 39.5%보다 하락했으나 전년도 같은 기간 대비로는 13%포인트 상승했다. 해외법인 1∼3분기 누적 세전이익은 7천130억원으로 전년 동기 대비 138% 많아 역대 3분기 누적 기준 최고치를 기록했다.
스페이스X 주가 하락과 투자자산 평가손실
미래에셋증권은 시장 거래활동이 둔화되고 투자자산 평가손실이 반영되면서 실적이 전 분기 대비 감소했다고 전했다. 다만 3분기 고유계정투자 투자손실 제외시 경상이익은 약 3천800억원으로 견조한 모습을 보였다고 밝혔다. 미래에셋증권의 3분기 별도 고유계정투자 세전손실은 약 3천800억원, 스페이스X 관련 세전손실은 약 5천140억원으로 집계됐는데, 이 두 항목을 제외한 연결 세전이익이 3천800억원이라는 설명이다. 올해 6월 말 종가 기준 170.86달러였던 스페이스X 주가는 9월 말 기준 150.86달러로 약 12% 하락했는데, 이로 인한 보유주식 평가손실이 상당했던 셈이다. 이강혁 미래에셋증권 경영혁신부문 부문대표는 컨퍼런스콜에서 올해 반영된 스페이스X 관련 누적 평가이익은 약 2조309억원이다. 총 취득금액은 약 1조1천억원이며, 3분기 말 기준 평가금액은 약 4조원이라고 밝혔다. 그는 투자자산의 가치가 당사 취득금액 주당 34달러 대비 크게 상승하면서 보유규모가 커진 만큼 주가 변동이 당사의 분기 손익에 미치는 영향도 확대됐다고 설명했다.
주요 실적 및 자산 지표 비교
| 구분 | 2분기 | 3분기 | 증감 및 비고 |
|---|---|---|---|
| 연결 매출 | 21조6천314억원 | 7조5천5억원 | 작년 동기 대비 7.1% 감소 |
| 연결 영업이익 | 2조4천899억원 | -5천23억원 | 적자전환 |
| 연결 당기순이익 | 1조9천52억원 | -4천056억원 | 적자전환 |
| 해외법인 세전이익 | - | -1천393억원 | 3분기 세전손실 |
| 주식예탁자산 | - | 375조3천억원 | 15% 가량 감소 |
| 금융상품고객자산 | - | 250조2천억원 | 감소폭 제한 |
| 연금자산 | - | 76조2천억원 | 전분기 대비 6% 감소 |
| 총고객자산 | 784조원 | 680조원 | 큰 폭 감소 |
사업 부문별 수수료 및 자산 변화
사업 부문별로는 국내 주식시장 거래대금이 급감하면서 브로커리지 수수료 수익이 3천306억원으로 전분기 대비 47% 감소했으나 작년 동기 대비로는 25% 증가한 수준을 유지했다. 총 주식예탁자산도 375조3천억원으로 15%가량 줄었다. 다만, 자산관리 수수료 수익은 1천236억원으로 전분기 대비 6% 줄어드는데 그쳤고, 금융상품고객자산은 250조2천억원으로 증시 조정에도 불구, 감소폭이 제한됐다. 연금자산은 76조2천억원으로 전분기 대비 6% 감소했으며, 국내외 총고객자산은 680조원으로 2분기말 784조원 대비 큰 폭으로 줄었다. 투자은행 부문에서도 시장 위축이 지속되며 투자은행 수수료 수익이 285억원으로 전분기 대비 34% 감소했다. 이러한 전반적인 시장 거래활동 둔화와 투자자산 평가손실이 겹치면서 각 부문의 실적에 타격을 주었다.
신규 주주환원정책과 자사주 소각 계획
미래에셋증권은 이날 2027년부터 2029년까지 적용될 신규 주주환원정책을 발표했다. 미래에셋증권은 현재 보유 중인 보통주 자기주식 1억833만8천501주의 약 60%에 해당하는 6천500만주를 관련 제도와 절차를 종합적으로 고려해 내년 정기주주총회 직후 소각할 계획이다. 이는 11일 종가 기준 1조4천억원 규모다. 잔여 자기주식에 대해서도 추가 소각 또는 주주환원 재원으로의 활용 등을 검토하기로 했으며, 배당 및 자기주식 취득 등을 통해 연결 조정당기순이익의 최소 35% 이상을 주주에게 환원한다는 기존 정책도 유지했다. 이강혁 부문대표는 스페이스X 관련 미실현 평가손익을 제외한 조정 단기순이익을 주주환원 규모 산정의 기준으로 활용할 계획이라면서 향후 스페이스X 투자 회수를 통해 이익이 실현되면 이를 재원으로 추가적 주주환원을 실시할 것이라고 밝혔다. 미래에셋증권 관계자는 상법의 취지에 부합하고 주주가치를 제고할 수 있는 방향으로 합병 이후 보유해 온 자기주식의 활용 방안을 다각도로 검토해온 결과라고 설명했다. 그는 해외 진출로 쌓아온 노하우와 경험을 바탕으로 선진시장에서도 수익화 시점을 앞당기고 가시적인 성과로 연결될 수 있도록 속도를 높여 나가겠다고 강조했다.
미래에셋증권은 내년 정기주주총회 직후 보유 중인 보통주 자기주식의 약 60%에 해당하는 6천500만주를 소각할 예정이며, 해외법인을 통한 현지 투자와 비즈니스를 통해 창출한 이익을 배당으로 국내 본사에 환류해 주주환원 재원으로 적극 활용해 나갈 방침이다.
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