APS이노베이션이 화장품 충진·포장 자동화장비 전문기업 ERAE 인수 거래를 종결했다. 이번 M&A는 인터캐피탈파트너스가 거래 전반의 자문을 총괄했으며, 기술보증기금과 민관협력해 추진됐다.
어떤 거래인가
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 인수기업 | APS이노베이션 |
| 피인수기업 | ERAE(화장품 충진·포장 자동화장비 전문기업) |
| 자문 총괄 | 인터캐피탈파트너스 |
| 협력기관 | 기술보증기금(민관협력) |
APS이노베이션은 이차전지·디스플레이 장비 사업에서 쌓은 제조·자동화 역량을 바탕으로 신규 성장동력을 모색해 왔다. ERAE는 화장품 생산 자동화장비 분야에서 기술력과 고객 기반을 확보하고 사업 확장과 해외시장 진출을 추진해 온 기업이다. 인터캐피탈파트너스는 양사의 기술·사업 기반과 중장기 성장전략을 분석한 결과 전략적 시너지가 크다고 판단해 두 회사를 연결했다.
자문은 어디까지 했나
인터캐피탈파트너스는 전략적 인수자 매칭을 시작으로 기업가치 검토, 실사 지원, 거래구조 설계, 주요 거래조건 협상, 계약 체결과 종결까지 M&A 전 과정에서 자문을 맡았다. 여러 법인과 사업부문이 맞물린 복합 거래구조를 하나의 실행 가능한 로드맵으로 구체화하고, 거래 단계별 선후관계와 다양한 이해관계를 조율해 주요 쟁점을 해소했다.
왜 K뷰티인가
APS이노베이션은 이번 인수로 K뷰티 생산 인프라 시장으로 사업 영역을 넓힌다. ERAE가 보유한 화장품 충진·포장 자동화장비 기술 및 고객 기반에 APS이노베이션의 제조·자동화 역량과 해외 인프라를 결합해 국내외 화장품 생산설비 시장 진출을 본격화한다는 계획이다.
인터캐피탈파트너스는 앞서 안국약품의 디메디코리아 인수를 자문하며 기술보증기금 민관협력 M&A 플랫폼 제1호 거래를 성사시킨 바 있다. 이번 거래는 이차전지·디스플레이 장비 기업의 K뷰티 생산 인프라 시장 진출을 지원한 사례로, 민관협력 M&A가 기술 기반 기업의 사업 다각화와 산업 간 시너지 창출에도 활용될 수 있음을 보여줬다.
거래구조 설계와 주요 협상을 이끈 고동욱 인터캐피탈 전무는 "이번 거래는 여러 법인과 사업부문이 맞물려 거래구조와 법률·회계·세무 쟁점 및 다양한 이해관계를 동시에 조율해야 하는 복합 M&A였다"며 "초기 단계부터 전체 거래를 하나의 로드맵으로 설계하고 주요 쟁점을 해소해, 양사의 사업전략과 시너지가 실제 신사업 진출로 이어질 수 있도록 하는 데 주력했다"고 말했다.
인터캐피탈은 1997년 설립된 M&A 전문 자문기관으로, 관계사 인터캐피탈파트너스와 함께 전략적 인수자 발굴, 기업가치 분석, 복합 거래구조 설계, 협상과 종결까지 M&A 전 과정에 걸친 자문을 제공하고 있다.
출처 : 인터캐피탈파트너스 보도자료(뉴스와이어)
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