코스닥 상장사 넥스턴앤롤코리아가 2026년 8월 20일 이사회를 열고 제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 사채의 권면총액은 110억원이며, 정관상 잔여 발행한도는 2,399억9,900만원이다.
자금 용도
이번 조달 자금은 전액 타법인 증권 취득자금으로 쓰인다. 넥스턴앤롤코리아는 회사 디티씨를 통해 루멘스 주식 10,566,637주를 1주당 2,650원에 취득할 예정이다. 회계법인 해솔은 2026년 8월 3일을 기준일로 경영권 프리미엄을 반영한 양수대상주식의 주당 평가금액을 522원~2,952원으로 산정했다.
발행 조건
사채의 표면이자율은 1.00%, 만기이자율은 4.00%이며 만기일은 2029년 8월 28일이다. 이자는 발행일로부터 3개월마다 후급으로 지급되고, 만기일까지 보유한 사채는 전자등록금액의 109.5118%로 일시 상환된다. 발행 방식은 사모이며, 청약일은 2026년 8월 20일, 납입일은 2026년 8월 28일이다.
전환 조건
전환가액은 1주당 2,500원, 전환비율은 100%다. 전환에 따라 발행할 주식은 넥스턴앤롤코리아 기명식 보통주 4,400,000주로 기존 주식총수 대비 28.73%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 8월 28일부터 2029년 7월 28일까지이며, 전환가액의 최저 조정가액은 2,500원으로 정해졌다.
발행 대상 및 담보
발행 대상은 상상인저축은행(60억원)과 상상인플러스저축은행(50억원)이다. 담보로는 넥스턴앤롤코리아가 보유한 유가증권시장 상장법인 미래산업(주) 보통주 2,550,000주에 대해 인수금액의 각 130%를 채권최고액으로 하는 공동 제1순위 근질권이 제공된다. 이사회에는 사외이사 2명과 감사가 참석했다.
기발행 사채와의 관계
넥스턴앤롤코리아는 앞서 발행한 제7회차 전환사채 잔액 30억원(전환가액 2,500원, 전환가능주식 120만주, 전환청구기간 2025년 12월 13일~2027년 11월 13일)도 보유하고 있다. 이번 신규 발행분과 합산하면 미상환 사채권 총액은 140억원, 전환가능 주식수는 5,600,000주로 기발행주식총수 15,316,234주 대비 36.56%에 해당한다.
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