코스닥 상장사 이오플로우 주식회사가 2026년 8월 18일 이사회 결의를 통해 6회차 전환사채권 발행을 결정했다고 공시했다. 사채의 권면(전자등록)총액은 20억원이며, 정관상 잔여 발행한도는 1,840억원이다.
사채 발행 개요
이번에 발행하는 사채는 무기명식 무보증 사모 전환사채(채권형 신종자본증권)다. 발행 대상자는 넥스티오투자조합 7호이며, 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려해 선정했다고 밝혔다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 9월 9일이다. 표면이자율은 연 0.00%, 만기이자율은 연 5.00%이며 사채만기일은 2056년 9월 8일이다. 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 매 3개월마다 후급으로 지급한다.
자금 사용 목적
조달 자금 20억원은 전액 운영자금(인건비 및 기타 운영자금)으로 사용될 예정이며, 2026년 중 전액 집행될 계획이라고 공시했다.
전환 조건
전환가액은 주당 6,000원, 전환비율은 100%다. 전환대상 주식이 2025년 3월 21일부터 매매거래 정지돼 시가가 형성되지 않아, 계약서상 외부평가기관인 이촌회계법인의 평가결과와 시장상황 등을 고려해 전환가액을 정했다고 설명했다. 전환에 따라 발행할 주식은 보통주 333,333주로, 주식총수 대비 0.80%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 9월 9일부터 2056년 6월 8일까지다.
또한 만기보장수익률은 발행일부터 2029년 9월 8일까지 연복리 5.00%, 2029년 9월 9일부터는 연복리 6.0%(발행일부터 소급 적용)가 적용되며, 이후 매 3년마다 직전 수익률에 1.0%p씩 가산되고 상한은 연 20.0%로 정해졌다.
기발행 사채 및 미상환 현황
공시에 따르면 기존 3~5회차 전환사채의 미상환 잔액은 합계 160억원이며, 이번 6회차 20억원을 포함한 전체 미상환 사채권 잔액은 180억원이다. 이에 따른 전환가능주식수는 합계 3,184,907주로, 기발행주식총수 41,809,105주 대비 7.62%에 해당한다고 공시했다.
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