코스닥 상장사 한국첨단소재가 2026년 9월 2일 주요사항보고서를 통해 전환사채권 발행을 공시했습니다. 이번에 발행하는 사채는 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채로, 권면 총액은 97억원입니다.
자금 조달 목적 및 조건
이번 사채 발행을 통해 조달하는 97억원은 전액 타법인 증권 취득자금으로 사용될 예정입니다. 사채의 표면이자율은 2.0%, 만기이자율은 6.0%이며 만기일은 2029년 9월 10일입니다. 원금 상환은 만기일에 원금의 113.0412%를 일시에 상환하는 방식으로 진행됩니다.
전환권 행사 및 발행 대상
전환가액은 2,366원이며, 이에 따라 발행될 주식 수는 4,099,746주로 이는 주식 총수 대비 13.61%에 해당합니다. 전환청구기간은 2027년 9월 10일부터 2029년 8월 10일까지입니다. 주요 발행 대상자는 김아름(20억원), 이용길(7억원), 나카모토투자조합(70억원)입니다.
조기상환청구권 및 기타 사항
사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 날부터 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있습니다. 한편, 한국첨단소재는 이번 발행 외에도 제3회부터 제5회까지 총 150억원 규모의 미상환 전환사채를 보유하고 있습니다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 9월 10일로 예정되어 있습니다.
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