아이티센씨티에스는 이번 전환사채 발행을 통해 조달한 50억원을 KB국민은행 일반자금대출에 대한 일부 채무 상환 용도로 사용할 계획이다. 해당 대출은 총 약정금액 100억원 규모로, 이번 자금 조달을 통해 부채 상환을 진행하게 된다.
발행 조건 및 전환 사항
이번에 발행하는 전환사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 2.0%다. 사채 만기일은 2028년 9월 16일이며, 만기 시 전자등록금액의 104.04%를 일시 상환한다. 전환가액은 6,109원이며, 이에 따라 발행될 주식 수는 818,464주로 이는 주식총수 대비 6.76%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 9월 16일부터 2028년 8월 16일까지다.
발행 대상 및 조정 사항
이번 사채는 최대주주인 주식회사 아이티센글로벌을 대상으로 하는 사모 발행 방식이다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정이 가능하며, 최저 조정가액은 상법 및 관련 규정에 따라 액면가액인 5,000원으로 설정됐다. 납입일은 2026년 9월 16일로 예정되어 있다.
기한의 이익 상실 및 기타
발행회사가 파산, 회생절차 개시, 주요 영업의 정지, 감사보고서 의견 부적정 등 계약상 기한의 이익 상실 사유가 발생할 경우 사채권자는 즉시 미상환 원금과 이자의 지급을 청구할 수 있다. 이번 결정은 2026년 8월 31일 이사회 결의를 통해 확정되었다.
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