코스피 상장사 삼성제약이 2026년 9월 2일 이사회를 열고 제33회차 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 이번 사채의 권면 총액은 60억원이다.
자금 조달 목적 및 발행 조건
조달된 자금 60억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이다. 사채의 표면이자율은 1%, 만기이자율은 6%이며 만기일은 2029년 9월 11일이다. 원금은 만기일에 전자등록금액의 116.3015%를 일시 상환하는 조건이다.
전환권 행사 및 담보 설정
전환가액은 1,346원이며, 전환에 따라 발행될 주식은 보통주 4,457,652주로 전체 주식총수 대비 4.73% 규모다. 전환청구기간은 2027년 9월 11일부터 2029년 8월 11일까지다. 또한 발행회사는 경기도 화성시 향남읍 상신리 905-3 소재 부동산과 공장 내 기계기구 일체에 대해 공동 제2순위 공장근저당권을 설정했다.
주요 발행 대상자
이번 사채는 상상인저축은행(25억원), 상상인플러스저축은행(15억원), 상상인증권(10억원), 비에프에이(10억원)를 대상으로 발행된다. 납입일은 2026년 9월 11일로 예정되어 있다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 회사 | 삼성제약 |
| 시장 | 유가증권 |
| 공시 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 접수일 | 2026.09.02 |
| 제출인 | 정성택 |
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