코스닥 상장사 오르비텍이 2026년 8월 24일 이사회에서 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다.
권면(전자등록)총액은 50억원이며, 정관상 잔여 발행한도는 438억원으로 확인된다.
조달자금과 발행조건
조달자금은 전액 타법인 증권 취득자금 50억원으로 사용된다.
다만 거래상대방과 취득 대상 증권의 발행회사는 아직 미정이라고 밝혔다.
표면이자율은 연 2.0%, 만기이자율은 연 5.0%이며, 사채만기일은 2029년 9월 1일이다.
만기까지 보유한 사채는 전자등록금액의 109.6452%에 해당하는 금액을 일시 상환받는다.
전환가액과 발행주식
전환가액은 주당 4,514원, 전환비율은 100%로 정해졌다.
전환에 따라 발행될 주식은 오르비텍 기명식 보통주 1,107,665주로, 발행주식총수 대비 3.17%에 해당한다.
전환청구기간은 2027년 9월 1일부터 2029년 8월 1일까지다.
시가 하락에 따른 전환가액 조정 시 최저 조정가액은 3,160원으로 설정됐다.
발행일정과 대상자
청약일은 2026년 8월 24일, 납입일은 2026년 9월 1일이다.
발행대상자는 알파플러스 멀티전략 일반 사모투자신탁 1호의 신탁업자 지위에 있는 한국투자증권이다.
이사회결의일은 2026년 8월 24일이며, 독립(사외)이사 2명이 참석했다.
이번 발행은 사모 방식으로 이뤄져 증권신고서 제출대상에서 면제됐다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 회사 | (주)오르비텍 |
| 시장 | 코스닥 |
| 공시 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 접수일 | 2026.08.24 |
| 사채 종류 | 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 권면총액 | 5,000,000,000원 |
| 전환가액 | 4,514원 |
| 사채만기일 | 2029.09.01 |
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