120억원 규모 제18회 전환사채 발행
코스닥 상장사 엔투텍이 2026년 8월 20일 이사회를 열고 제18회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 사채의 권면(전자등록)총액은 120억원이며, 정관상 잔여 발행한도는 4,891억원가량으로 기재됐다. 발행 방식은 사모이며 증권신고서 제출대상은 아니라고 밝혔다.
이율과 전환조건
사채의 표면이자율과 만기이자율은 각각 연 4.0%이며, 만기일은 2029년 9월 10일이다. 전환가액은 1주당 1,519원으로 정해졌고, 전환비율은 100%다. 이에 따라 전환 시 발행 가능한 주식수는 보통주 7,899,934주로, 이는 발행주식총수 대비 22.89%에 해당한다고 공시됐다. 전환청구기간은 2027년 9월 10일부터 2029년 8월 10일까지다. 시가하락에 따른 최저 조정가액은 1,063원으로 명시됐다.
조달자금 목적과 발행 대상
조달자금 120억원 전액은 타법인 증권 취득자금으로 사용된다고 밝혔다. 발행 대상자는 그린루미너스2호투자조합이며, 선정 경위는 '경영상 목적 달성'으로 기재됐다. 해당 조합은 출자자 4명으로 구성되며 대표조합원은 김예나, 최대출자자는 하민정(지분 50%)이다. 2025년 12월 결산 기준 조합의 자산총계와 자본총계는 각각 150억원으로 공시됐다.
일정과 조기상환청구권
청약일은 2026년 8월 20일, 납입일은 2026년 9월 10일이며 납입방법은 현금이다. 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 2027년 9월 10일 및 이후 매 1개월 단위로 조기상환을 청구할 수 있는 풋옵션(Put Option)을 보유한다고 공시됐다. 이사회 결의에는 사외이사 1명이 참석했고 감사도 참석한 것으로 기재됐다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 회사 | 엔투텍 |
| 시장 | 코스닥 |
| 공시 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 접수일 | 2026.08.21 |
| 사채 회차 | 18회 |
| 발행금액 | 120억원 |
| 표면·만기이자율 | 4.0% |
| 만기일 | 2029.09.10 |
| 전환가액 | 1,519원 |
| 전환청구기간 | 2027.09.10~2029.08.10 |
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