[공시] 넥사다이내믹스, 80억원 규모 8회차 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 넥사다이내믹스가 2026년 8월 24일 이사회를 열고 8회차 전환사채권 발행을 결정했다고 공시했다. 사채의 권면(전자등록)총액은 80억원(8,000,000,000원)이며, 발행 형태는 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채다. 정관상 잔여 발행한도는 2,188억9,000만원으로 남아 있다.

자금 조달 목적과 상환 조건

조달 자금 전액인 80억원은 채무상환자금으로 쓰인다. 구체적으로는 제3회 전환사채(만기 전 사채취득) 상환에 쓰이며, 차입처는 상상인저축은행 40억원, 상상인플러스저축은행 40억원이다. 사채의 표면이자율은 3.0%, 만기이자율은 5.0%이며, 이자는 매 3개월마다 분할 후급된다. 만기일은 2029년 9월 22일이고, 만기까지 보유한 사채는 전자등록금액의 106.4301%를 일시 상환받는다.

전환가액과 전환 조건

전환비율은 100%, 전환가액은 주당 1,238원으로 정해졌다. 전환으로 발행될 주식은 넥사다이내믹스 기명식 보통주 6,462,035주로, 이는 발행주식총수 대비 17.87%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 9월 22일부터 2029년 8월 22일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정 시 최저 조정가액은 867원으로 설정됐다.

청약·납입 일정과 발행 대상자

청약일은 2026년 8월 24일, 납입일은 2026년 9월 22일이며 납입 방법은 현금이다. 사채발행방법은 사모이고, 발행 대상자는 투자조합 모아 제1호로 80억원 전액을 인수한다. 이 조합은 조합원 8명으로 구성되며, 대표조합원 및 업무집행조합원은 장창선(지분 6.4%), 최대출자자는 허윤정(지분 20.0%)이다.

기존 전환사채 현황

넥사다이내믹스는 이번 8회차 전환사채 외에도 3회차부터 7회차까지 미상환 전환사채를 보유하고 있다. 3회차부터 7회차까지 잔액 합계는 311억1,000만원이며 전환가능주식수는 22,649,693주다. 여기에 이번 8회차 발행분을 더하면 미상환 전환사채 합계는 391억1,000만원, 전환가능주식수는 총 29,111,728주로 늘어난다. 기발행주식총수 29,698,642주 대비 비율은 98.02%다.

구분	내용
회사	주식회사 넥사다이내믹스
시장	코스닥
공시	주요사항보고서(전환사채권발행결정)
접수일	2026.08.24
회차	8회차
권면총액	8,000,000,000원
전환가액	1,238원/주
사채만기일	2029.09.22