전환사채 발행 개요
KG에코솔루션의 자회사인 KG모빌리티 주식회사가 2026년 8월 27일 이사회를 열고 제125회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다고 공시했다.
발행 규모는 154,500,000,000원(1545억원)이며, 정관상 잔여 발행한도는 277,157,500,000원(2771억5750만원)으로 나타났다.
조달 자금은 운영자금 121억원(12,100,000,000원)과 채무상환자금 1424억원(142,400,000,000원)으로 나뉘어 사용될 예정이다.
발행 조건
표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 3.0%이며 사채만기일은 2031년 9월 11일이다.
만기일까지 주식으로 전환하지 않고 남아있는 사채는 전자등록금액의 116.1184%에 해당하는 금액으로 일시 상환된다.
사채는 사모 방식으로 발행되며, 청약일과 납입일은 모두 2026년 9월 11일이다.
전환가액과 조기상환청구권
전환가액은 주당 2,713원, 전환비율은 100%로 설정됐다.
전환에 따라 발행될 주식은 케이지모빌리티 주식회사 기명식 보통주 56,948,028주로, 발행주식총수 대비 21.96%에 해당한다.
전환청구기간은 2027년 9월 11일부터 2031년 8월 11일까지이며, 시가하락에 따른 최저 조정가액은 1,900원으로 정해졌다.
사채권자는 발행일로부터 24개월이 되는 2028년 9월 11일부터 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있으며, 조기상환율은 1차 106.1598%에서 12차 115.2540%까지 순차 적용된다.
이사회에는 사외이사 5명이 전원 참석했고 감사도 참석했다.
이번 공시는 2026년 2월 26일 "KG모빌리티, 사모CB 발행속도" 보도에 대한 미확정 해명공시의 확정공시로 제출됐다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 회사 | KG에코솔루션 (자회사: KG모빌리티 주식회사) |
| 시장 | 코스닥 |
| 공시 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정)(자회사의 주요경영사항) |
| 접수일 | 2026.08.27 |
· · · · · · · · · ·
관련기사
▶ [공시] 육일씨엔에쓰, 제3자배정 유상증자 결정…운영자금 30억 조달
▶ [공시] 넥사다이내믹스, 제3자배정 유상증자 결정…20억원 규모 운영자금 조달
▶ [공시] 신테카바이오, 제1·2회차 전환사채 소각 결정…내달 28일 소각
· · · · · · · · · ·
함께 보면 좋은 상품
[네이버] 아토클린 Honey 자연유래 필링 100% 천연추출물 아큐데오 꿀피부 허니 필링 모공관리 각종 피부 트러블 잡티 클렌징 피부탄력 보습 예쁜 피부결
[쿠팡] 돈은 좋지만 재테크는 겁나는 너에게:혼자서는 막막한 20대에게 뿅글이가 알려주는 돈을 다루고 불리는 비밀 — 14,850원
※ 이 글에는 네이버 쇼핑 커넥트 활동의 일환으로, 판매 발생 시 일정액의 수수료를 제공받는 링크가 포함되어 있습니다.
※ 이 글은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
· · · · · · · · · ·
스페셜타임스는 AI 기술의 도움을 받아 더 빠르고 다양한 뉴스를 독자에게 전달하기 위해 노력하고 있습니다.
NEWS 참여포털
내 지역 날씨·재난·복지를 한 곳에서
폭염경보부터 고속도로 사고까지, 오늘 필요한 것만
withnews.co.kr →