SES S.A.가 2027년 11월 4일 만기인 5억유로 규모의 0.875% 보증채권에 대해 현금 매입 제안을 내놨다.
이 채권은 SES 아메리콤(SES Americom, Inc.)이 무조건적이고 철회 불가능하게 보증하고 있으며, ISIN은 XS2075811781이다. 발행은 40억유로 유로 중기채 프로그램 아래 이뤄졌고, 해당 프로그램은 2024년 9월 2일 55억유로로 확대됐다.
회사는 2026년 9월 28일자 매입 제안서에 따라 채권 보유자들에게 보유분을 현금으로 매도할 기회를 제공한다고 밝혔다. 동시에 새 유로화 고정금리 채권 발행도 추진하며, 이 새 채권의 발행이 성사돼야 기존 채권 매입도 진행된다.
매입 가격은 2026년 10월 5일 오후 1시(중부유럽시간) 무렵 산정될 예정이며, 정산일에는 매입가와 경과이자를 함께 지급한다. 회사는 새 채권 발행액에서 1억유로를 뺀 금액을 최대 수용 금액으로 예상하고 있으며, 신청 물량이 이를 넘으면 비례 배정할 수 있다고 설명했다.
기존 채권을 매도하려는 보유자는 2026년 10월 2일 오후 5시(중부유럽시간)까지 의향서를 제출해야 한다. 최소 제출 단위는 10만유로이며, 이후에는 1,000유로 단위로 신청할 수 있다.
출처 : SES S.A. 보도자료(뉴스와이어)
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