삼성바이오로직스, 3조원 유상증자 결정…폴리펩타이드 인수·송도 증설

삼성바이오로직스가 타법인증권취득자금 등 명목으로 약 3조원을 조달하는 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 결정했다고 8월 28일 공시했다. 주당 발행가는 132만2천원이며 신주 227만주가 발행돼 전체 조달 규모는 3조9억원, 증자 비율은 4.904%로 확정됐다.

회사 측은 이번 유상증자가 폴리펩타이드그룹 인수와 인천 송도 제2바이오캠퍼스 증설을 통해 생산능력·포트폴리오·지리적 거점을 넓히는 '3대축 확장' 전략을 실현하기 위한 자본 조달이라고 설명했다. 조달 자금 중 2조7천62억원은 폴리펩타이드그룹 인수에, 나머지 2천948억원은 제2바이오캠퍼스 증설에 각각 투입된다.

앞서 삼성바이오로직스는 지난 7월 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 비만·당뇨 치료제 생산을 위해 스위스 펩타이드 CDMO 기업 폴리펩타이드그룹을 인수하기로 했다고 밝힌 바 있다. 인수 금액은 14억6천만 스위스프랑, 원화로 약 2조5천억원 규모로 국내 제약·바이오 업계 최대 규모다. 이번 증자 완료 후 연내 인수를 마무리해 항체의약품, 메신저 리보핵산(mRNA), 항체·약물접합체(ADC)에 이어 펩타이드로 제품 포트폴리오를 넓히고 폴리펩타이드그룹이 보유한 유럽·미국·인도 생산시설을 확보할 계획이다.

송도 제2바이오캠퍼스는 18만L 규모 공장 4개를 순차적으로 완공해 항체의약품 생산능력을 138만5천L까지 늘리는 방향으로 추진된다. 삼성바이오로직스 관계자는 "글로벌 CDMO 산업의 경쟁이 심화하고 불확실성이 증대되는 상황에서 유상증자를 통해 성장투자 재원을 선제적으로 확보하고 재무적 유연성을 보강하고자 한다"며 "이번 유상증자의 증자 비율은 5% 수준으로 주주의 지분가치 희석 우려도 적을 것으로 예상된다"고 말했다.

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