전환사채 발행 개요
젠큐릭스는 이번 사채 발행을 통해 총 5억원의 자금을 조달할 계획이다. 발행 대상자는 KB증권(알파플러스 코스닥벤처 메자닌 일반사모투자신탁 2호의 신탁업자 지위)이며, 조달된 자금은 전액 인건비 및 재료비 등 운영자금으로 사용될 예정이다. 사채의 표면이자율은 2.0%, 만기이자율은 4.0%로 설정되었으며 만기일은 2029년 9월 11일이다.
전환권 행사 및 옵션 사항
전환가액은 1,919원이며, 이에 따라 발행될 주식은 260,552주로 전체 주식총수 대비 1.07% 규모다. 전환청구기간은 2027년 9월 11일부터 2029년 8월 10일까지다. 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 2027년 9월 11일 이후 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있는 풋옵션(Put Option)을 보유한다.
기타 주요 조건
이번 발행은 사모 방식으로 진행되어 증권신고서 제출이 면제되었다. 사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할이 금지된다. 이사회 결의일은 2026년 9월 3일이며, 청약일은 2026년 9월 4일, 납입일은 2026년 9월 11일로 예정되어 있다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 회사 | 젠큐릭스 |
| 시장 | 코스닥 |
| 공시 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 접수일 | 2026.09.03 |
| 제출인 | 조상래(대표이사) |
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