이번에 발행하는 전환사채의 권면 총액은 200억 원이며, 조달된 자금은 전액 타법인 증권 취득자금으로 사용될 예정이다. 사채의 표면이자율은 0%, 만기이자율은 4%로 설정됐으며 만기일은 2031년 9월 11일이다.
전환가액 및 발행 조건
전환가액은 2,396원이며, 이에 따라 발행될 주식 수는 8,347,245주로 에이프로젠 기명식 보통주식 총수의 24.55%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 9월 12일부터 2031년 8월 11일까지다. 시가 하락에 따른 최저 조정가액은 1,678원이다.
조기상환청구권 및 발행 대상
사채권자는 발행일로부터 2년이 되는 2028년 9월 11일 이후 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다. 이번 발행 대상자는 계열회사인 엔투텍(100억 원), 앱토크롬(70억 원), 에이프로젠파마(30억 원)로 구성됐다.
자금 사용처 및 기타 사항
취득 대상은 에이프로젠바이오로직스의 증권이며, 취득가액 산정은 관련 규정에 따라 이루어졌다. 납입일은 2026년 9월 11일이며, 사모 발행 방식으로 진행되어 증권신고서 제출은 면제된다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 회사 | (주)에이프로젠 |
| 시장 | 유가증권 |
| 공시 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 접수일 | 2026.09.03 |
| 제출인 | (주)에이프로젠 |
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