SK이노베이션이 분리막 사업을 하는 자회사 SK아이이테크놀로지(SKIET)를 흡수합병한다는 소식이 전해지면서 26일 유가증권시장에서 SK이노베이션 주가가 11.04% 내린 11만1천200원에 거래를 마쳤다. 장중 한때 하락 폭이 17%까지 벌어지기도 했다. 반면 SKIET는 상한가인 29.95% 오른 1만9천960원에 마감했다.
SK이노베이션과 SKIET는 25일 각각 이사회를 열어 양사 간 합병 추진 안건을 의결했다고 밝혔다. 합병 비율에 따라 SKIET 보통주 1주당 SK이노베이션 보통주 0.11주가 배정된다. SKIET는 전기차용 리튬이온배터리의 핵심 소재인 LiBS(리튬이온배터리 분리막) 사업을 해왔으나, 최근 전기차 시장 둔화 등의 영향으로 수익성 개선에 어려움을 겪어왔다는 분석이 나온다.
SK이노베이션은 26일 오전 열린 관련 설명회에서 "연간 600억원의 상각 전 영업이익(EBITDA) 창출 효과가 있을 것"이라며 "2년 내 이 수치를 흑자로 전환하는 것이 목표"라고 밝혔다. 합병에 따른 신주 발행으로 주당순이익(EPS)이 희석될 수 있다는 우려에 대해서는 발행 주식 수의 2.6% 수준에 그쳐 영향이 제한적일 것이라고 설명했다.
이동욱 IBK투자증권 연구원은 이날 보고서에서 "분리막 업황 회복 시 발생하는 이익 레버리지 귀속 구조가 달라지게 된다"며 "합병 전에는 SKIET 손익 중 46.65%가 비지배지분에 귀속됐지만, 합병 이후에는 손익이 모두 SK이노베이션 지배주주 손익에 반영된다"고 설명했다. 이 연구원은 "핵심 관전 포인트는 합병 자체보다 SKIET의 분기 적자 축소 속도와 폴란드 공장 가동률 상승, 에너지저장장치(ESS)와 유럽 고객 중심의 신규 수주 가시성이 될 것"이라고 분석했다.
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