코스닥 상장사 사토시홀딩스가 2026년 8월 28일 이사회를 열고 제3자배정 방식의 유상증자를 결정했다고 공시했다. 발행 예정 주식은 보통주 2,923,976주이며, 액면가는 주당 500원이다. 이번 증자 전 발행주식총수는 보통주 5,204,642주였다.
발행가액과 자금 조달 목적
신주 발행가액은 주당 2,394원으로 결정됐다. 기준주가는 2,660원이며, 여기에 10% 할인율을 적용해 발행가액이 산정됐다. 기준주가는 이사회결의일 전일을 기산일로 과거 1개월간·1주일간·최근일 가중산술평균주가의 단순평균과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 값으로 정해졌다. 조달 자금은 전액 채무상환자금으로 쓰이며, 그 규모는 6,999,998,544원이다.
채무상환 대상과 증자 방식
상환 대상은 사토시홀딩스 제12회차 전환사채로, 차입처는 (주)퍼플렉시티 외 2인이다. 해당 전환사채는 2026년 3월 9일 차입해 2029년 3월 9일 만기이며 이자율은 4%다. 이번 증자는 정관 제10조(주식의 발행 및 배정)를 근거로 한 제3자배정 방식이며, 목적은 재무구조 개선 등 경영상 목적 달성이다.
배정 대상자와 일정
신주 배정 대상자는 루센트투자조합으로, 배정주식수는 2,923,976주다. 루센트투자조합의 최대출자자는 박효종(지분 50%)과 김선효(지분 50%)로 확인된다. 배정 신주는 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 예탁된다. 신주의 청약일 및 주금납입일은 2026년 9월 7일이며, 배당기산일은 2026년 1월 1일, 신주 상장 예정일은 2026년 9월 23일이다.
기타 사항
이번 유상증자는 증권신고서 제출대상이 아니며, 사모 방식으로 1년간 전량 의무보유하는 조건으로 제출이 면제됐다. 유상증자 대금이 납입될 경우 최대주주 변경이 수반될 예정이며, 해당 사항이 발생하면 별도의 최대주주변경 공시가 진행될 예정이라고 밝혔다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 회사 | 사토시홀딩스 주식회사 |
| 시장 | 코스닥 |
| 공시 | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 접수일 | 2026.08.28 |
| 신주수 | 보통주 2,923,976주 |
| 발행가액 | 2,394원 |
| 납입일 | 2026.09.07 |
| 신주상장예정일 | 2026.09.23 |
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