SES S.A.가 2031년 만기 선순위 무담보 고정금리 채권 5억 유로 발행에 성공했습니다.
이번 채권의 쿠폰은 5.625%이며, 발행가는 액면가의 99.667%로 정해졌습니다.
SES의 신용등급은 무디스에서 Ba1(안정적), 피치에서 BBB-(안정적)입니다.
조달 자금은 일반적인 기업 운영 목적과 함께 2027년 11월 4일 만기인 5억 유로 보증채권(ISIN: XS2075811781NC26) 차환에 사용됩니다.
회사는 이번 발행이 부채 축소와 재무구조 강화 목표에 부합한다고 설명했습니다.
BNP 파리바, ING 벨기에 SA/NV 벨기에 지점, 란데스방크 바덴뷔르템베르크, 미즈호은행 유럽이 공동 글로벌 코디네이터를 맡았습니다.
골드만삭스 인터내셔널, 코메르츠방크, 인테사 산파올로, KBC뱅크는 공동 북러너로 참여했습니다.
결제일은 2026년 10월 6일로 예정돼 있으며, 증권은 룩셈부르크 증권거래소 유로 MTF 시장 상장을 신청했습니다.
출처 : SES S.A. 보도자료(뉴스와이어)
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