거래 개요
Organigram Global Inc.(NASDAQ: OGI, TSX: OGI)와 Aurora Cannabis Inc.(NASDAQ: ACB, TSX: ACB)는 Aurora의 모든 보통주를 주당 C$7.80에 인수하는 계약을 체결했다.
이 거래는 Aurora 주가에 93% 프리미엄을, Curaleaf의 적대적 입찰 대비 21% 프리미엄을 제공한다.
거래 가치는 완전희석 기준 약 C$561백만으로 산정된다.
양사는 이번 합병을 통해 글로벌 대마초 시장에서 선도적 입지를 확보한다.
주요 조건
Aurora 주주들은 현금(C$7.80), Organigram 주식(주당 5.8626주) 또는 현금과 주식의 혼합(C$3.75 현금 + 3.0431 주식) 중 선택할 수 있다.
현금 및 주식 지급 한도는 각각 C$253,638,772와 205,826,172주로 제한된다.
거래는 영국담배회사(BAT)의 전략적 주주 지원을 받으며, BAT는 30% 초과 보유 시 비의결권 전환우선주로 전환한다.
시너지 및 기대 효과
합병 후 기업은 EU‑GMP 인증 생산·유통 시설 5곳을 보유하게 된다.
양사의 보완적인 제품 포트폴리오와 R&D 역량을 통해 연간 C$5천만 이상의 비용 절감 효과가 예상된다.
Aurora 주주는 합병 후 약 35%의 경제적 소유권과 42%의 의결권을 확보한다.
재무 구조 및 자금 조달
BAT는 주당 C$1.33에 1억 4,100만 주를 사모 방식으로 인수해 C$187.5백만을 조달한다.
ATB Financial은 최대 $210백만 규모의 신용 시설을 제공하며, 이 중 $115백만은 Aurora 인수 자금으로 사용된다.
현금 지급은 Organigram의 현금 보유액과 BAT 투자, 기존 신용 시설을 통해 전액 충당한다.
승인 절차 및 일정
양사 이사회와 Aurora 특별 위원회는 거래와 사모 발행을 전원 만장일치로 승인했다.
Aurora와 Organigram 주주총회는 2026년 12월에 각각 개최될 예정이며, 거래는 2027년 1월에 완료될 전망이다.
향후 전망
합병 기업은 캐나다·유럽·호주 등 주요 규제 시장에서 규모와 공급망 안정성을 강화한다.
BAT의 전략적 지원과 글로벌 유통망을 활용해 제품 혁신과 시장 확대를 가속화할 계획이다.
출처 : Organigram Global Inc. 보도자료(뉴스와이어)
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