멀티웨이웰스아키텍처(MWWA)가 금융 전문가와 금융기관의 효율적인 자산 관리 및 승계 상담을 돕는 디지털 플랫폼 ‘웰스맵(WealthMap)’을 9월 1일 출시했다.
해당 플랫폼은 고객의 가족 관계와 자산 정보를 바탕으로 현황을 진단하고, 승계 전략 수립부터 시뮬레이션, 상담 실행까지 전 과정을 하나의 디지털 워크플로로 통합 관리할 수 있게 설계됐다.
주요 기능 및 특징
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 주요 대상 | FP·FA, 은행·증권·보험사, 세무·법률·회계 전문가, 패밀리오피스 |
| 핵심 기능 | 자산 건강 진단, 승계 전략 검토, 시뮬레이션, AI 상담 지원 |
| 기대 효과 | 상담 준비 시간 단축 및 체계적인 고객 상황 파악 |
기존의 자산 승계 상담은 세금, 유동성, 가족 관계 등 개별 요소를 파악하는 데 많은 시간이 소요됐으나, 웰스맵은 이를 디지털화하여 전문가가 고객에게 필요한 논점을 보다 명확히 파악하도록 지원한다. 특히 AI 기술을 도입해 상담 내용 요약과 정보 탐색 등 반복적인 업무 효율을 높였다.
한민욱 멀티웨이웰스아키텍처 대표는 “자산 승계는 가족과 자산, 유동성 등 의사결정 과정을 종합적으로 살펴봐야 하는 영역”이라며 “웰스맵을 통해 복잡한 상담 업무를 체계적인 하나의 흐름으로 수행할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.
향후 멀티웨이웰스아키텍처는 상담 현장의 피드백을 지속적으로 반영해 진단 및 의사결정 지원 기능을 고도화하고, 금융 전문가와 금융기관을 잇는 디지털 인프라로 플랫폼을 발전시킬 계획이다.
출처 : 멀티웨이웰스아키텍처 보도자료(뉴스와이어)
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