삼성전자가 올해 3분기 반도체 사업에서만 106조5000억원의 영업이익을 거두며 연결 기준 분기 영업이익 107조4405억원을 기록했다. 지난해 같은 기간보다 783.1% 증가한 규모로, 삼성전자는 매출과 영업이익 모두 4개 분기 연속 역대 최대치를 경신했다. 반면 스마트폰·TV·가전 등 완제품 사업을 맡은 디바이스경험(DX) 부문은 8000억원의 영업손실을 내 2개 분기 연속 적자를 기록했다. 회사는 4분기에도 반도체 중심의 실적 성장을 전망하면서 인공지능(AI) 시장 선점과 중장기 수요 대응을 위한 투자를 이어가겠다고 밝혔다.
반도체가 끌어올린 분기 최대 실적
삼성전자는 29일 연결 기준 3분기 매출 195조2532억원, 영업이익 107조4405억원, 순이익 75조1361억원을 기록했다고 공시했다. 지난해 같은 기간과 비교해 매출은 126.9%, 영업이익은 783.1%, 순이익은 514.6% 늘었다. 매출과 영업이익은 각각 4분기 연속 분기 기준 역대 최대 기록을 새로 썼다. 이번 영업이익은 시장 전망치 105조6764억원을 1.7% 웃돌았다.
반도체 사업을 맡은 디바이스솔루션(DS) 부문이 전체 영업이익 대부분을 차지했다. DS 부문은 매출 147조1000억원, 영업이익 106조5000억원을 기록했다. 전사 영업이익 가운데 약 99%가 DS 부문에서 나왔다. 완제품 사업을 담당하는 DX 부문은 매출 52조1000억원에 영업손실 8000억원을 기록했다. 삼성디스플레이와 하만은 각각 영업이익 1조1000억원, 6000억원을 올렸다.
달러와 유로 등 주요 통화의 환율 하락은 실적에 부담을 줬다. 삼성전자는 부품 사업을 중심으로 환 영향에 따른 전 분기 대비 영업이익 감소 효과가 10조원 수준이었다고 밝혔다. 환율 부담에도 DS 부문의 실적 증가로 전사 매출과 영업이익이 최대치를 경신했다. 미래 기술 경쟁력 확보를 위한 연구개발비용은 14조4000억원으로 집계됐다.
HBM4와 서버 SSD 수요가 DS 실적 견인
DS 부문은 AI 수요 증가에 맞춰 6세대 고대역폭메모리(HBM)인 HBM4 판매를 대폭 확대했다. AI 데이터센터에 쓰이는 서버용 솔리드스테이트드라이브(SSD) 수요 증가에도 대응해 역대 최대 분기 실적을 냈다. 메모리 사업에서는 제한된 생산능력 안에서 AI 관련 고부가가치 제품의 공급 비중을 높였고, 서버용 제품을 중심으로 반도체 가격이 상승했다. HBM4와 서버 SSD 판매 확대, 메모리 제품 가격 상승이 매출과 이익 증가에 반영됐다.
시스템LSI 사업은 하반기 신모델에 시스템온칩(SoC)과 이미지센서를 공급해 분기 매출이 성장했다. 신규 고객을 확보하고 고객사 요구에 맞춰 설계하는 커스텀 SoC 사업도 구체화했다. 파운드리 사업은 HBM 베이스 다이 매출 성장과 글로벌 거래선의 선단공정 판매 확대에 힘입어 실적이 크게 개선됐다. 대형 하이퍼스케일러를 중심으로 수주도 이어갔다.
삼성전자는 4분기에도 에이전틱 AI 도입 가속화에 따라 반도체 전반의 수요 강세가 이어질 것으로 예상했다. 내년에도 AI 인프라 투자가 장기화하고 반도체 공급 제약이 계속되면서 업황 강세가 이어질 것으로 내다봤다. 메모리 수요가 공급을 크게 웃돌 것으로 예상되는 상황에서 HBM4 판매를 확대하고 HBM4E 양산을 추진한다. 고성능 DDR5를 비롯한 고부가가치 제품 중심의 판매 기조도 강화할 계획이다.
DX 부문은 원가 부담에 2분기 연속 적자
완제품 사업을 맡은 DX 부문은 3분기 매출 52조1000억원, 영업손실 8000억원을 기록했다. 반도체 가격 상승은 DS 부문의 수익성을 높였지만, 메모리 등 부품을 구매해 제품을 만드는 사업에는 제조원가 상승 요인이 됐다. 모바일 사업을 맡은 MX 사업부는 갤럭시 Z 폴드8 등 플래그십 신모델 출시로 전 분기와 전년 동기보다 매출이 성장했다. 비용 부담이 확대됐지만 프리미엄 제품 판매 비중이 늘면서 평균판매단가(ASP)가 상승해 실적도 개선됐다.
TV 사업을 맡은 영상디스플레이(VD) 사업부는 글로벌 스포츠 이벤트 종료 뒤 수요가 감소했다. 프리미엄 제품 판매를 확대하고 비용을 효율화해 수익성 하락 폭을 제한했다. 생활가전은 국내 마케팅 활동을 강화하고 가전 구독과 기업간거래(B2B) 사업을 확대하면서 판매 호조를 보였다. 다만 원자재 비용과 물류비용 상승으로 이익은 감소했다.
| 사업 | 매출 | 영업이익·손실 |
|---|---|---|
| DS 부문 | 147조1000억원 | 106조5000억원 |
| DX 부문 | 52조1000억원 | 8000억원 |
| 삼성디스플레이 | 8조원 | 1조1000억원 |
| 하만 | 4조3000억원 | 6000억원 |
삼성디스플레이는 매출 8조원과 영업이익 1조1000억원을 기록했고, 하만은 매출 4조3000억원과 영업이익 6000억원을 냈다. 삼성전자는 4분기 연말 성수기를 맞아 DX 부문에서 프리미엄 제품 판매를 확대하고 수익성 확보에 주력할 방침이다.
4분기 성장 전망…시설투자 84조원 집행
삼성전자는 4분기에도 반도체를 중심으로 전사 실적이 성장할 것으로 전망했다. DS 부문은 AI 시장 선점을 위한 업계의 인프라 투자가 이어지고, 신규 그래픽처리장치(GPU)와 중앙처리장치(CPU)용 제품을 중심으로 메모리 수요가 더 확대될 것으로 예상했다. HBM과 서버용 D램·SSD 판매 비중을 높이고 고부가가치 제품 공급을 강화할 계획이다.
올해 시설투자는 총 84조4000억원 규모로 집행할 예정이다. 이 가운데 DS 부문 투자액은 76조8000억원, 디스플레이 부문은 3조9000억원이다. 삼성전자는 AI 인프라 투자가 확대되는 시장에 대응해 중장기 수요를 위한 투자를 지속하겠다고 밝혔다. 3분기 연구개발비용 14조4000억원도 기술 경쟁력 확보를 위한 투자로 집행됐다.
삼성전자는 3분기 현금배당 규모를 30조원으로 확정했다. 보통주와 우선주에 주당 각각 4601원을 지급한다. 회사가 제시한 2026년 연간 주주환원 규모는 90조~110조원이며, 앞서 집행을 확정한 35조원을 제외한 잔여 재원은 55조~75조원이다. 잔여 재원의 구체적인 환원 방식은 내년 1월 말 확정할 계획이다.
삼성전자는 내년에도 AI 투자 장기화와 반도체 공급 제약에 따른 수요를 전망하며 HBM4 판매 확대와 HBM4E 양산, 고성능 DDR5 등 고부가가치 제품 공급에 나선다. 4분기에는 반도체 수요 대응과 연말 프리미엄 제품 판매를 병행하고, 올해 계획한 시설투자를 집행할 예정이다.
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